A felicidade (2:34) / A.C. Jobim, V. de Moraes
Frevo (4:27) ; O nosso amor (1:10) ; O nosso amor (4:16) / A.C. Jobim
Manha de carnaval (3:04) / L. Bonfa
Scene du lever du soleil (:47) / A.C. Jobim
Manha de carnaval (3:04) / L. Bonfa
Scenes de la macumba (3:11) / trad.
O nosso amor (7:36) / A.C. Jobim
Manha de carnaval (2:57) / L. Bonfa
Samba de Orfeo (1:58) / L. Bonfa, A. Maria
Batterie de cappela (4:45) / trad.
Bola sete medley (13:35) : Manha de carnaval / L. Bonfa ; A felicidade / A.C. Jobim ; Samba de Orfeo / L. Bonfa.
