Libertango / Astor Piazzolla ; arranged for orchestra by Christoph Israel (3:04)
Danza brasilera / Jorge Morel (3:12)
Prelude no. 1 in E minor / Heitor Villa-Lobos (4:33)
Tango en skaï / Roland Dyens (2:26)
Por una cabeza / Carlos Gardel ; arranged for orchestra by Christoph Israel (2:35)
Milonga from 24 piezas sudamericanas / Jorge Cardoso (4:47)
Un sueño en la floresta / Agustín Barrios Mangoré (7:21)
Un día de noviembre / Leo Brouwer (4:26)
Quizás, quizás, quizás / Osvaldo Farrés ; arranged for orchestra by Christoph Israel (3:15)
Batucada : from Cenas brasileiras / Isaías Sávio (2:59)
Mazurka-chôro : no. 1 from Suite popular brasileira / Heitor Villa-Lobos (3:58)
Oblivión / Astor Piazzolla ; arranged for orchestra by Christoph Israel (4:17)
Scherzino mexicano (2:47) [originally for piano] ; Chanson : andante from Sonata III / Manuel Ponce (4:10)
La cumparsita / Gerardo Matos Rodríguez ; arr. Stephen Goss (3:48)
Una limosna por el amor de Dios : el último trémolo / Agustín Barrios Mangoré (3:21).
